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昆药集团股份有限公司2015年公司债券提前摘牌公告

发布时间:2019-11-04 10:10:07

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:●

●资金发放日期:2018年7月30日

●债券暂停日期:2019年9月19日

●债券退市日期:2019年10月8日

●原始债券到期日:2020年7月29日

根据2015年公司债券公开发行招股说明书(以下简称“招股说明书”)规定的投资者回购选择权,债券持有人已登记其持有的全部或部分“15昆都士债券”,在2018年6月25日至2018年6月29日正常交易时间内转售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“15昆药债”债券转售申报的统计,转售申报的有效数量为300万,转售金额为30000万元(不含利息)。

2018年7月30日是本次转售申报的资金发放日期。公司将向有效申报转售的“15昆都士药物债券”的债券持有人支付本金和当前利息。

截至本公告发布之日,“15家公司债券”已全部回购,并将于2019年10月8日从上海证券交易所退市。

一、本期债券基本情况

1.债券名称:昆药集团有限公司2015年公司债券

2.键的缩写:15昆都士药物键。

3.债券代码:122412。

4.发行人:坤耀集团有限公司

5.发行总额:3亿元。

6.债券期限(Bond Term):当前债券的期限为5年,公司可选择调整息票利率,投资者可选择在第三年年底回购。

7.票面价值:本期债券的票面价值为100元。

8.发行价格:债券按面值发行。

9.文件编号。债券发行审批权限:本次债券发行已经中国证券监督管理委员会[2015年第1235号文件批准公开发行。

10.债券利率:本期债券的票面利率为4.28%。

11.发行人提高票面利率的选择:在本期债券第三个计息年度付息日前30个交易日,发行人将在中国证监会指定的信息披露媒体上发布是否提高本期债券票面利率及提高幅度的公告。发行人有权决定在债券存续期第三年年末是否将当前债券的票面利率提高1至100个基点,其中一个基点为0.01%。如果发行人未能行使加息选择权,当前公司债券下一期的息票利率将保持不变。

12.投资者的回购选择权(Option to Sell Back):发行人就是否提高当前债券的票面利率及提高幅度发布公告后,投资者有权选择以票面价值向发行人出售所持有的全部或部分当前债券。如果投资者行使回购选择权,债券第三个计息年度的付息日为回购日,发行人将按照交易所和债券登记机关的相关业务规则完成回购。

13.还本付息:本期债券每年还本付息,到期还本。利息每年支付一次,最后一次利息用本金支付。

14.起息日:该债券的起息日为2015年7月29日。

15.付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2016年至2020年每年7月29日;如果投资者行使回购选择权,从2016年至2018年,部分回购债券的利息支付日期将为每年7月29日。如果是法定和政府指定的假日或休息日,将推迟到其后的第一个工作日;每次支付利息都不收取利息。

16.到期日:该债券的到期日为2020年7月29日。

17.支付日期:本期债券的支付日期为2020年7月29日;如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的支付日期将是2018年7月29日。如果是法定和政府指定的假日或休息日,将推迟到其后的第一个工作日;在延长期内,付款将不收取利息。

18.利息支付和支付方式:本期债券的本息支付将根据债券登记机关的相关规定编制债券持有人名单。本息支付方式等具体安排将按照债券登记机关的有关规定办理。

19.债券形式:实名制簿记公司债券。债券登记机关开立的托管账户中投资者认购的本期债券托管记录。债券发行后,债券持有人可以按照有关主管部门的规定转让和质押债券。

20.信用等级和信用评级机构:根据东方金城国际信用评估有限公司的综合评估,公司的主要信用等级为aa,当前债券的信用等级为aa。

21.担保状态:当前债券为无担保债券。

22.主承销商和债券受托人:招商证券有限公司

23.承销方式:本次发行由招商证券和招商证券牵头的承销团承销。不到3亿元的部分债券发行将由招商证券的余额承销。

24.上市交易所:上海证券交易所。

25.募集资金的使用:本次发行的所有公司债券将用于补充营运资金和偿还银行贷款。

26.税务提示:根据国家相关税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

二、债券停牌日期和退市日期

(1)债券暂停日期:2019年9月19日

(2)债券退市日期:2019年10月8日

三.本期债券相关机构

1.发行人:坤耀集团有限公司

地址:云南省昆明市国家高新技术开发区易科路166号

法定代表人:钟祥刚

联系人:王飞

电话:0871-68324311

传真:0871-68324267

2.主承销商:招商证券有限公司

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦甲座41楼

联系人:王浩、小陈楠、邓永辉、陈悠悠

电话:0755-82943146

传真:0755-82943121

3.受托人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

电话:021-38874800

邮政编码:200120

特此宣布。

昆尧集团有限公司董事会

2019年9月19日

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